4ª Imersão Prática: Claude no Excel para Finanças e Contabilidade | Financ.ia
4ª turma Ao vivo + Gravação Vagas limitadas Zoom

4ª Imersão Prática:Claude no Excelpara Finanças e Contabilidade

20, 21 e 22 de julho de 2026 — Segunda a quarta, das 19h às 22h

Sua equipe vai abrir o Excel e usar o Claude em tarefas reais do dia a dia financeiro. Três noites de prática guiada passo a passo — a instrutora conduz cada exercício na tela e cada participante replica no próprio computador.

9 horas de prática no Excel Claude como ferramenta central Horário de Brasília
Contexto

O que está acontecendo no mercado

Os dados

Em pesquisa da Financ.ia com 173 respondentes de 34 setores, 71,7% apontaram automação de processos como principal necessidade. Mas 67,6% ainda não separaram orçamento para isso. Enquanto isso, 1 em cada 4 empresas americanas já paga pelo Claude. Um ano atrás, era 1 em cada 25.

A questão

A questão não é se sua empresa vai adotar IA. É quem na sua equipe vai saber usá-la quando isso acontecer — e quem vai precisar aprender sob pressão.

Fontes: Pesquisa Financ.ia (173 respondentes, 34 setores, 2026) | Ramp AI Index (fev/2026)

Para quem é esta imersão

Quem deve participar

Para o líder que precisa decidir

  • Clareza sobre o que o Claude faz e o que ainda não faz
  • Como planejar a adoção de IA no seu time
  • Preparar a equipe antes que a decisão venha de cima
  • Estar preparado se a empresa adotar novas ferramentas de IA (Copilot, Cowork ou outras)

Para a equipe que precisa executar

  • Abrir o Excel e usar o Claude em tarefas reais de finanças
  • Exercícios passo a passo com cenários que simulam rotinas financeiras
  • Sair da imersão sabendo usar, não só sabendo que existe
  • Autonomia para aplicar no dia seguinte, sem depender de TI

Nível: não é necessário saber programar.
Basta saber Excel.

Antes do dia

Você chega pronto, a gente garante

A imersão é 100% prática desde o primeiro bloco. Para isso funcionar, cada participante precisa chegar com o Claude instalado e funcionando. A Financ.ia cuida de todo o preparo.

Atenção: a TI da empresa precisa agir com antecedência

A instalação do Claude envolve etapas que dependem da TI: compra e ativação das licenças, instalação do add-in no Excel e liberação dos sites que o Claude acessa no navegador. Esse processo pode levar dias, dependendo das aprovações internas da empresa. Não deixe para a véspera.

A lista completa de domínios que precisam ser liberados pela TI estará no guia de instalação, disponível na plataforma da Hotmart após a inscrição.

O que você precisa ter

  • Conta no Claude com plano pago ativo (a partir de US$ 20/mês — veja detalhes abaixo)
  • Excel do Microsoft 365 (desktop) — não funciona em versões antigas nem na web
  • Add-in do Claude no Excel instalado pela TI
  • Sites do Claude liberados no navegador pela TI (lista no guia de instalação)
  • Conexão estável para o Zoom

O que a Financ.ia entrega antes

  • Guia de instalação passo a passo (Claude + add-in Excel + lista de sites para a TI liberar)
  • PDF com conceitos fundamentais para nivelar a turma
  • Suporte por email para quem travar na instalação

Importante: chegue a cada noite com a cota do Claude cheia

O plano pago do Claude tem um limite de uso por sessão (créditos) que reinicia a cada poucas horas. Se a equipe testar a ferramenta logo antes de cada noite, pode estourar a cota antes mesmo de começar — e ficar limitada durante os exercícios. Recomendação validada pelas turmas anteriores: faça o teste de instalação até sexta-feira (17/07) e evite usar o Claude nas horas anteriores a cada noite (a partir das 19h de 20, 21 e 22/07). Assim cada participante chega com a cota cheia para a prática.

Qual plano do Claude usar?

A assinatura do Claude custa a partir de US$ 20/mês, dependendo do plano escolhido. A assinatura é obrigatória para participar da imersão.

Líder que inscreve a equipe: plano Claude Team (a partir de US$ 25/pessoa/mês, mínimo 5 pessoas). O líder contrata, paga uma fatura só e distribui o acesso. Vantagem para o CFO: os dados da empresa não são usados para treinar o modelo da Anthropic — garantia contratual.

Profissional que se inscreve por conta própria: plano Claude Pro (US$ 20/mês, ou US$ 17/mês no anual). Contratação individual e direta. Por padrão, conversas podem ser usadas para treinamento do modelo — isso pode ser desativado nas configurações da conta.

Sobre o limite de uso (créditos): os planos Pro e Team incluem uma cota de uso por período. Ao atingir o limite, o Claude fica temporariamente mais lento ou indisponível até a cota renovar (geralmente em algumas horas). Dependendo da intensidade de uso durante o treinamento, pode ser necessário o upgrade para o plano de US$ 100/mês, que oferece um limite significativamente maior. Recomendamos que a empresa já tenha ciência dessa possibilidade antes do dia.

Em ambos os casos, o add-in do Claude no Excel funciona normalmente. O guia completo de instalação — incluindo a lista de sites que a TI precisa liberar — estará disponível na plataforma da Hotmart após a inscrição.

Programa

O que sua equipe vai fazer nas três noites

Formato: demonstração + replicação. A instrutora executa cada exercício ao vivo, explica o raciocínio por trás de cada prompt, e depois cada participante replica no próprio Excel. Ninguém fica perdido — todo mundo avança junto, no mesmo ritmo.

Rastreabilidade e auditoria

Toda alteração que o Claude faz na planilha pode ser configurada para pedir aprovação antes (ask before edit), e todo o histórico fica registrado em uma aba de log automática. A planilha continua clicável e auditável — fórmula viva em cada célula.

Cheques inteligentes automáticos

O Claude cria uma aba de auditoria por planilha com checagens cruzadas e validações de integridade — totais que batem com somas por categoria, datas dentro do período, contagem de linhas, valores negativos esperados. Cada cheque puxa o valor por fórmula.

Instructions universais e anti-alucinação

Cada participante sai com um arquivo de instruções (instructions) configurado: nome próprio para autoria, regras de fórmula viva, paleta da marca, regras anti-alucinação ("nunca invente dado", "marque revisar quando houver dúvida"). Se aplica a qualquer planilha que abrir.

Filtro de segurança em 3 níveis

Antes de aplicar IA em qualquer dado, três perguntas: o dado pode sair da empresa? em qual contexto o Claude está rodando (Excel corporativo vs IA aberta)? a execução é rastreável? Plano Team protege contratualmente os dados da empresa.

Treinamento direcionado para a sua equipe

Os exercícios cobrem as rotinas financeiras e contábeis mais comuns do dia a dia. Por ser conduzida ao vivo, a instrutora responde às dúvidas do contexto de cada participante ao longo da imersão, com sessões de Q&A ao final de cada noite.

Rotina financeira

O que muda no dia a dia

Os exercícios da imersão cobrem rotinas reais que as turmas anteriores trouxeram. Comparativo do tempo e do esforço — sem multiplicadores genéricos, apenas mudança de papel.

Rotina No manual Com Claude no Excel
Conciliação bancária Cruzamento linha a linha entre extrato e razão Conciliação automática com aba de divergências, parecer estilo Big4 e fórmulas vivas para auditoria
Classificação contábil de extrato Linha a linha com plano de contas e centro de custo Claude classifica e marca "revisar" nas linhas ambíguas, com motivo da dúvida em uma linha
Análise de variação orçamentária Planilha de variações + texto narrativo escrito à parte Aba de análise com 5 maiores variações, narrativa para CFO e fórmulas que puxam dados vivos
Apresentação de fechamento Excel + PowerPoint trabalhados separadamente, copiar e colar manual Excel e PowerPoint conectados via Claude — slides gerados a partir do fechamento, com revisão
Relatório gerencial mensal Word redigido do zero todo mês, copiando números do Excel à mão Excel, PowerPoint e Word conectados via Claude — apresentação executiva (PPT) e relatório (Word) saem do mesmo fechamento, sincronizados
Auditoria do próprio trabalho Cheque manual e dependente da memória de quem fez Aba de auditoria com cheques cruzados gerada automaticamente, mais o pedido explícito de "audite o que você acabou de fazer"

Os exercícios da imersão cobrem cada uma destas rotinas com dados fictícios da empresa-modelo Café Grãos S/A.

Agenda

Três noites de prática guiada, das 19h às 22h

Cada rotina é demonstrada ao vivo pela instrutora e replicada no próprio Excel. As três noites são sequenciais — segunda, terça e quarta.

Noite 1
Seg 20/07
Fundamentos e primeiros prompts
  • Abertura — como o Claude funciona, segurança e limites de créditos
  • Configurações e Instruções Universais no Excel, Word & PPT
  • Construção de prompts em finanças
  • Exercícios de prompts e como evitar alucinações e ambiguidades
  • Q&A ao final
Noite 2
Ter 21/07
Conciliações — a dor nº 1 do fechamento
  • Conciliação bancária
  • Conciliação de cartões / adquirente
  • Conciliação fiscal
  • Classificação de lançamentos
  • Q&A ao final
Noite 3
Qua 22/07
Análise, fechamento e Claude no navegador
  • Variação orçamentária
  • Planilha de fechamento que vira apresentação e report (Excel → PowerPoint → Word)
  • Rentabilidade por cliente — e outras conforme o perfil da turma
  • Claude no Chrome (pesquisa e checagem em fontes)
  • Encerramento e Q&A

Antes da imersão: cada inscrito receberá as instruções de instalação do Claude por email. A TI da empresa precisa instalar as licenças, o add-in no Excel e liberar os sites do Claude no navegador — esse processo leva dias, não deixe para a véspera.

Dados

Por que o Claude? E por que agora?

24,4%
das empresas americanas já pagam pelo Claude
5,5
nota do Claude em tarefas financeiras (vs 4,4 do Copilot)
1,73
maturidade em IA do setor financeiro (de 5,0)*
71,7%
citam automação como dor principal*

Fontes: Ramp AI Index (fev/2026) | Benchmark Financ.ia | *Pesquisa Financ.ia (173 resp., 34 setores, 2026)

Sua empresa já usa Copilot?

A Microsoft lançou em maio de 2026 o Copilot Cowork, que trouxe o Claude para dentro do Microsoft 365. Quem entende a lógica do Claude — como dar instruções, como estruturar pedidos, como validar respostas — leva vantagem independente da ferramenta que a empresa adotar.

Ver opções de inscrição para equipe ↓
Instrutora

Quem conduz a imersão

Jessica Regina, CEO da Financ.ia

Jessica Regina

Fundadora, CEO e instrutora da Financ.ia, a maior referência de IA para Finanças do Brasil. Conselheira, palestrante e controller financeira, é uma das vozes mais influentes na interseção entre inteligência artificial e finanças corporativas. Reúne mais de 100 mil seguidores no Instagram e 20 mil no LinkedIn, combinando presença digital de autoridade com a profundidade técnica de quem viveu 20 anos nas trincheiras da contabilidade, finanças e controladoria — passando por organizações como PwC, Suzano, Barenbrug e Coface.

Formada em Ciências Contábeis pela PUC-SP, atua hoje como consultora e instrutora de IA para grandes empresas em todo o Brasil, com clientes como Coca-Cola, Gerdau, Ticketmaster, Grupo Atem, FS Agro, CBA e outras organizações de referência.

Em 2024, foi reconhecida pela Forbes USA e pela Singularity University como uma das 100 mulheres mais inspiradoras do mundo em Inteligência Artificial — consolidando sua posição como referência global no tema.

Entregáveis

O que cada participante leva além da imersão

Ao vivo

  • 9 horas de prática guiada com Jessica Regina
  • Exercícios em cenários financeiros do dia a dia no Excel
  • Respostas ao vivo para dúvidas do seu contexto

Depois

  • Gravação completa para rever quantas vezes quiser
  • Caderno de exercícios com gabarito
  • Certificado de participação para LinkedIn e Instagram
Resultados das primeiras turmas

As primeiras turmas deixaram a régua alta

Mais de 250 profissionais de finanças e contabilidade já passaram pelas três primeiras edições (18 de abril, 23 de maio e 27 de junho de 2026). Os números abaixo são da pesquisa de avaliação pós-evento, anônima.

9,51
Recomendação para outros profissionais (de 0 a 10)
9,24
Didática da aula (de 0 a 10)
9,29
Materiais fornecidos (de 0 a 10)
70,9%
Deram nota máxima (10) na recomendação

Avaliação pós-evento anônima (escala 0-10)

O que os participantes mais gostaram

"O dinamismo e a aplicabilidade. Apesar de simples, as situações dos exercícios são reais e fazem parte do dia a dia, com possível escalonamento para a operação real. A didática da Jessica, enquanto profissional da área, traduz melhor para nós da área de negócio."

— Participante

"Apesar de já ter conhecimento do Claude no Excel e PowerPoint, a estruturação dos materiais e a prática dos exercícios foram o diferencial."

— Participante

"A abordagem prática aplicada ao financeiro, com exercícios de automação e uso de IA no dia a dia."

— Participante

"Insights, ideias de prompt, contexto na IA (principalmente Excel), conceito de auditoria de fórmulas, aba com log."

— Participante

"Com certeza é fazer na hora, e conseguir mesmo sem nunca ter aberto o Claude. Fiz toda a preparação antes do material e deu certo."

— Participante

"Poder acompanhar o que a IA executa e incluir minhas ideias ao mesmo tempo. Ver o resultado em tempo real e poder compartilhar com o grupo para entender todas as possibilidades."

— Participante

"Detalhes importantes de confiabilidade da informação nas tratativas do Excel."

— Participante

"A forma da interação e a questão de ficar bem explícito que a IA tem que ser supervisionada."

— Participante

"Ver que o Claude não é só um chat de perguntas e respostas, ele é uma ferramenta estratégica."

— Participante

"A didática da professora foi o que mais me chamou atenção — clara, objetiva e muito fácil de acompanhar."

— Participante

Antes de inscrever

Esta imersão é para quem realmente vai aplicar

Para respeitar o tempo da turma e o investimento da sua empresa, vale conferir se faz sentido neste momento.

Faz sentido se você:

  • Lidera ou faz parte de uma equipe financeira ou contábil que quer aplicar IA com segurança
  • Quer entender o que o Claude faz e o que ainda não faz antes de defender (ou rejeitar) a adoção interna
  • Está disposto a dedicar três noites seguidas em prática contínua no Excel, com dados fictícios e ritmo guiado
  • Vai voltar para a operação real na semana seguinte e aplicar o método em pelo menos uma rotina sua
  • Aceita que IA precisa de revisão humana — o papel novo é supervisionar, não terceirizar

Não é o evento certo se você:

  • Quer um overview teórico sobre IA, sem colocar a mão na ferramenta
  • Espera receber prompts prontos para copiar e colar, sem entender a lógica por trás
  • Não tem disponibilidade nas três noites (20 a 22/07) para a prática contínua
  • Acha que IA vai resolver tudo sozinha, sem supervisão humana
  • Procura promessas de "10x produtividade" ou "automação total" — a Financ.ia não vende isso
Investimento

Inscreva sua equipe

Para equipes

3 ou mais pessoas

R$897 /pessoa
À vista ou em até 12x com juros no cartão. Gravação inclusa para todos os participantes.
  • Acesso ao vivo de 9 horas com Jessica Regina
  • Foto com a turma ao vivo
  • Gravação completa para rever quantas vezes quiser
  • Caderno de exercícios com gabarito
  • Nota fiscal para reembolso corporativo
  • Materiais de prática (planilhas, planos de contas, dados fictícios)
  • Instruções de instalação do Claude antes do evento
  • Certificado de participação para LinkedIn e Instagram
Inscrever minha equipe

Individual

R$997

À vista ou em até 12x com juros no cartão.
Gravação inclusa.

Mesmos benefícios da inscrição de equipe.

Inscrição individual

Nota fiscal disponível para reembolso corporativo · Vagas limitadas

FAQ

Perguntas frequentes

Preciso saber programar?

Não. O Claude funciona por conversa em português. Se você sabe descrever uma tarefa, sabe usar o Claude.

Preciso ter conta paga no Claude?

Sim. A assinatura paga (a partir de US$ 20/mês) é obrigatória para usar o add-in no Excel. Líderes que inscrevem a equipe devem usar o plano Team (a partir de US$ 25/pessoa/mês, mínimo 5 pessoas) — uma fatura só, acesso distribuído e dados da empresa com proteção contratual. Profissionais que se inscrevem por conta própria usam o plano Pro (US$ 20/mês). Importante: as licenças devem ser adquiridas e instaladas pela TI da empresa, o que pode levar dias. Não deixe para a véspera. Enviaremos um guia completo de instalação e ativação junto com a confirmação de inscrição.

Funciona no Excel do computador?

Sim, mas só no Excel do Microsoft 365 (desktop). O Claude funciona como add-in (complemento) e não roda em versões antigas do Excel (2019, 2016 ou anteriores) nem na versão web. Enviaremos instruções detalhadas de instalação junto com a confirmação de inscrição.

A TI precisa fazer algo antes da imersão?

Sim. A TI da empresa precisa: (1) adquirir e ativar as licenças do Claude para os participantes, (2) instalar o add-in do Claude no Excel de cada máquina, e (3) liberar no firewall/proxy os sites que o Claude acessa via Chrome. Esse processo pode levar dias, dependendo das aprovações internas. O guia de instalação com a lista completa de domínios estará disponível na plataforma da Hotmart logo após a inscrição.

O que acontece se eu estourar o limite de créditos do Claude?

Os planos Pro e Team incluem uma cota de uso por período. Quando você atinge o limite, o Claude fica temporariamente mais lento ou indisponível até a cota renovar — o que geralmente leva algumas horas. Durante a imersão, o uso será intensivo, e alguns participantes podem atingir esse limite. Se isso acontecer, há a opção de upgrade para o plano de US$ 100/mês, que oferece um limite significativamente maior. Recomendamos que a empresa já tenha ciência dessa possibilidade antes do dia.

E se alguém da equipe não puder participar ao vivo?

A gravação completa está inclusa para todos os inscritos. Mas recomendamos a participação ao vivo — a prática guiada e as dúvidas em tempo real fazem diferença.

Minha empresa não usa Claude. Faz sentido inscrever a equipe?

Sim. Na imersão, usamos apenas dados fictícios — sem acesso a sistemas ou dados reais da empresa. A equipe aprende a lógica da ferramenta, os limites e as boas práticas antes que qualquer decisão corporativa seja tomada. Quando a adoção vier de cima, a equipe que já treinou é a que lidera — não a que precisa aprender sob pressão.

Os dados que usarmos no Claude são seguros?

Transparência primeiro: ao usar o Claude, os textos enviados são processados nos servidores da Anthropic (empresa americana). No plano Pro, por padrão conversas podem ser usadas para treinar modelos — isso pode ser desativado nas configurações da conta. No plano Team, os dados da empresa não são usados para treinamento: é uma garantia contratual. A Anthropic é certificada SOC 2 (padrão de segurança reconhecido internacionalmente) e publica relatórios de transparência. Na imersão, usamos exclusivamente dados fictícios — nenhum dado real da sua empresa é inserido em nenhum momento.

Qual é a política de reembolso?

Você tem 7 dias após a compra para solicitar o reembolso integral, sem perguntas. É a garantia padrão da Hotmart. Basta solicitar o cancelamento diretamente pela plataforma.

E o Copilot? Vai ser abordado?

O foco da imersão é Claude. O Copilot Cowork (integração do Claude no Microsoft 365) foi lançado em maio de 2026 e ampliou o acesso ao Claude dentro do Excel, Word e PowerPoint. O que ensinamos na imersão — lógica de prompts, validação de respostas, estruturação de pedidos — é transferível para qualquer ferramenta de IA que a empresa adotar.

Emite nota fiscal?

Sim. A Financ.ia emite nota fiscal para fins de reembolso corporativo ou prestação de contas.

Quantas pessoas podem participar por inscrição de equipe?

O desconto vale para 3 ou mais pessoas (R$ 897/pessoa). Não há limite máximo por empresa. Fale com a Paula pelo WhatsApp para combinar.

Existe continuidade após a imersão?

Sim. A Financ.ia oferece um programa corporativo de aprofundamento para equipes que querem ir além do primeiro contato. Na própria imersão, apresentaremos as opções de continuidade para quem quiser avançar.

O Claude pode auditar o próprio trabalho?

Sim, e a imersão ensina a fazer isso. Depois que o Claude executa uma tarefa — uma conciliação, uma classificação, uma análise — você pode pedir que ele audite o próprio resultado e aponte o que poderia estar errado, do ponto de vista de uma auditoria externa. Combinado com a aba de auditoria automática (cheques inteligentes em fórmulas vivas) e o registro completo do que foi feito (session log), você fica com uma planilha rastreável: dá para clicar em qualquer célula e ver a fórmula, o racional e quem aprovou. É o tipo de controle que o jurídico e o auditor pedem.

Qual a diferença entre os modelos Sonnet e Opus do Claude?

O Claude oferece diferentes modelos no mesmo plano. O Sonnet é mais leve e consome menos crédito — dá conta da maior parte das rotinas financeiras (organização de dados, classificação, conciliações de complexidade média). O Opus é o modelo mais robusto, indicado para análises mais complexas e demandas que exigem mais raciocínio — em troca, consome mais crédito por execução. Na imersão, você aprende quando usar cada um para equilibrar qualidade do resultado e gestão dos créditos da equipe.